Профмедиа": облигации вместо акций

ООО «Профмедиа-финанс», SPV-компания холдинга «Профмедиа», выходит на рынок публичного долга. Компания планирует разместить три выпуска пятилетних облигаций, сообщила компания. Объем первого и второго выпусков — по 3 млрд руб., третьего — 5 млрд руб., срок обращения — пять лет. В ближайшее время компания планирует подать документы на регистрацию выпусков в ФСФР, сообщила PR-директор компании Екатерина Долгошеева, отказавшись от других комментариев. Организатор размещения — Райффайзенбанк. Связаться с его представителем вчера вечером не удалось.

«Профмедиа» планировала в этом году провести IPO в Лондоне. Но в марте компания отказалась от этой идеи, сообщив, что ищет другие способы привлечения инвестиций. Недавно компания сообщила, что договорилась со Сбербанком об открытии кредитной линии на 7 млрд руб.

В действительности «Профмедиа» собирается занять на рынке меньшую сумму — 3-5 млрд руб., рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами холдинга. Средства планируется потратить на развитие и сделки, говорят они. Размещение облигаций, по его словам, назначено на июль, утверждает один из них.

Эксперты скептически восприняли планы «Профмедиа». Из-за проблем Греции и роста процентных ставок в последний месяц ситуация на долговом рынке стала неблагоприятной для заемщиков, несколько компаний уже перенесли размещения, напоминает заместитель директора департамента операций на финансовых рынках Номос-банка Алексей Третьяков. «Профмедиа» — молодой и незнакомый эмитент для рынка облигаций, — говорит Александр Варюшкин, портфельный управляющий компании «Третий Рим». — На таком плохом рынке, как сейчас, удачное размещение вряд ли возможно«. К июлю, правда, ситуация может стабилизироваться, думает он. «Компания, конечно, не будет размещаться на таком плохом рынке и, очевидно, выждет более благоприятной ситуации», — считает аналитик «Тройки диалог» Екатерина Сидорова.

Информационная справка