ZenithOptimedia: рекламный рынок России ждет рост в 12%

Агентство в третий раз за год пересмотрело свой прогноз в положительную сторону

Медиаагенство ZenithOptimedia, входящее в группу VivaKi повысило свой прогноз по расходам на рекламу в 2010 году. По уточненной оценке специалистов агентства, мировой рекламный рынок ждет рост не в 2,2%, как сообщалось в апреле, а в 3,5%. А российский рынок вырастет не на 8%, а на 12% и достигнет 227,6 миллиарда рублей.

Это уже третий пересмотр прогноза в положительную сторону, после шести понижений в 2008 и 2009 годах. Как отмечают специалиста агентства, положительные изменения продиктованы развитием рынков Северной Америки и Западной Европы, где рекламные расходы растут быстрее, чем ожидалось. Однако объемы в этих регионах по темпу роста по-прежнему отстают от большинства развивающихся рынков. В целом по развитым рынкам (Северная Америка, Западная Европа и Япония) ZenithOptimedia прогнозирует рост на 1,3%, а развивающиеся рынки вырастут на 8,6%. В 2011 году рекламные расходы в развитых странах увеличатся на 2,4%, а в развивающихся - на 9,1%. В 2012 рост составит, соответственно, 2,9% и 9,8%.

Исторически так сложилось, что через три года после спада в расходах на рекламу, начинается быстрый подъем, опережающий средний годовой прирост за последние 25 лет (составляет 6,1%). Так было в 1994 году (после рецессии 1991 года) и в 2004 году (после спада 2001 года). ZenithOptimedia прогнозирует, что в 2012 году рост глобального рынка составит лишь 5,3%, что на 0,8% ниже среднего. Это говорит о серьезности последнего спада, для преодоления которого потребуется больше времени, чем обычно.

По сравнению с предыдущим прогнозом агентство внесло наибольшие изменения в прогнозируемые расходы на Североамериканском рынке - на 2,8 процентных пункта по сравнению с апрельским форкастом. В апреле ожидалось падение на 1,5%, сейчас же прогнозируется рост на 1,3%. В Западной Европе цифры также были скорректированы в положительную сторону - с +0,4% до +2,2%. Несмотря на озабоченность по поводу задолженности еврозоны, расходы на рекламу в первом квартале 2010 выросли. Япония, в которой ожидается падение расходов на 0,7% по итогам года, продолжает быть "островом" в быстрорастущем Азиатско-Тихоокеанском регионе, где ожидается рост на 10,6%.

Центральная и Восточная Европа пострадали от экономического спада больше, чем остальные регионы мира (-24,6% в 2009 году). В настоящее время по темпам роста регион разделился на две части. Такие рынки, как Беларусь, Босния и Герцеговина, Россия, Сербия, Словения, Турция и Украина быстро восстанавливаются, в этих странах ожидается рост от 11% до 26%. В Болгарии, Эстонии, Греции, Венгрии и Латвии по-прежнему сохранится отрицательная динамика - падение в этом году составит от 3% до 16%. В Греции прогнозируется снижение на 13,9% по итогам года, на 7,0% в 2011 году и на 0,3% в 2012 году.

Расходы на рекламу по регионам мира (основные медиа, $млн. по текущему курсу)

	2008	2009	2010	2011	2012
Северная Америка	179 776	156 926	158 546	162 930	167 861
Западная Европа	121 579	99 919	102 090	104 737	108 259
Азия и тихоокеанский регион	107 783	100 378	106 151	113 039	121 539
Центральная и Восточная Европа	35 570	25 301	27 082	29 723	32 955
Латинская Америка	29 931	28 942	30 954	33 108	35 925
Африка/Б.Восток/остальной мир	20 112	21 262	22 722	24 264	26 060
Весь мир	482 125	432 288	447 546	467 801	492 600

Источник: ZenithOptimedia

Изменения по сравнению с предыдущими годами (основные медиа, %)

	2008 v 07	2009 v 08	2010 v 09	2011 v 10	2012 v 2011
Северная Америка	-3.8	-12.7	1.3	2.8	3.0
(из них США)	-4.2	-12.9	1.1	2.7	3.0
Западная Европа	-1.3	-11.2	2.2	2.6	3.4
Азия и тихоокеанский регион	1.8	-6.0	5.8	6.5	7.5
Центральная и Восточная Европа	12.8	-24.6	7.0	9.8	10.9
Латинская Америка	14.4	-3.3	7.0	7.0	8.5
Африка/Б.Восток/остальной мир	22.7	5.7	6.9	6.8	7.4
Весь мир	1.0	-10.3	3.5	4.5	5.3

Источник: ZenithOptimedia



Что касается расходов по медиа, на глобальном уровне телевизионная реклама лучше других пережила спад, так как в кризис потребители традиционно проводят у экранов больше времени. Также ТВ является доминирующим медиа на развивающихся рынках, которые по темпам роста опережают развитые. ZenithOptimedia ожидает, что к 2012 году ТВ удастся привлечь долю в 40,8% от общих расходов на рекламу (в 2009 году - 39,2%, в 2008 - 38%).

Интернет продолжает показывать устойчивый рост. Его доля увеличилась с 10,5% в 2008 году до 12,7% в 2009 году. К 2012 году она еще вырастет - до 17,0%, что всего на 2 пункта ниже доли газет в общих рекламных расходах. Реклама в газетах теряет ежегодно, начиная с 1987 года, когда на них приходилось 40,6% всех расходов. К 2009 году доля сократилась до 23,0%, к 2012 она еще уменьшится - до 19,2%.

Поисковая реклама будет главной движущей силой роста расходов в интернете. На ее долю приходилось 50,2% всех интернет-расходов в 2009 году, а в 2012 году ее доля составит 52,6%. Доля баннерной рекламы снизилась с 32,9% в 2008 до 31,9% в 2009 году. Развитие новых форматов - интернет-видео, мобильной рекламы и рекламы в социальных медиа - окажут на баннерную рекламу стабилизирующее действие и помогут увеличить долю в общих интернет-расходах до 32,0% в 2012 году.

По России агентство ожидает подъем рынка на 12% в 2010 году. Рынок в России быстро восстанавливается, на сегодняшний момент рост ожидается практически по всем его сегментам. Если оздоровление продолжится, в целом по рынку в 2010 году рост может достичь 15%.

Глобальные расходы на рекламу по медиа ($ млн, по текущему курсу)  

	2008	2009	2010	2011	2012
Газеты	118 896	97 990	95 066	93 632	92 788
Журналы	55 067	44 148	43 234	42 739	42 790
ТВ	180 550	166 931	177 679	187 368	197 603
Радио	36 511	32 453	32 005	32 651	33 989
Кино	2 213	2 082	2 215	2 344	2 485
Outdoor	31 877	28 292	29 415	30 745	32 141
Интернет	49 767	54 244	61 312	71 114	82 709
Все медиа *	474 882	426 139	440 925	460 592	484 505

Источник: ZenithOptimedia

Доля медиа в общих расходах на рекламу (%)

	2008	2009	2010	2011	2012
Газеты	25.0	23.0	21.6	20.3	19.2
Журналы	11.6	10.4	9.8	9.3	8.8
ТВ	38.0	39.2	40.3	40.7	40.8
Радио	7.7	7.6	7.3	7.1	7.0
Кино	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Outdoor	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6
интернет	10.5	12.7	13.9	15.4	17.1

Источник: ZenithOptimedia

Глобальные расходы на рекламу в интернете ($ млн, по текущему курсу)

	2008	2009	2010	2011	2012
Банерная реклама	16 388	17 281	19 519	22 474	26 461
Classified	9 610	9 749	10 260	11 315	12 711
Реклама в поисковых системах	23 769	27 214	31 533	37 325	43 537
Итого	49 767	54 244	61 312	71 114	82 709

Источник: ZenithOptimedia

Объем рекламы в средствах ее распространения в России (млн. рублей)

	2006	2007	2008	2009	2010
Телевидение (в т.ч. кабельно-спутниковое с 2007 г)	85 900	113 200	138 900	113 700	126 207
Печатные СМИ	44 600	51 900	57 600	32 600	34 230
Радио	12 500	14 900	14 000	9 000	9 450
Наружная реклама	33 100	40 400	45 800	27 300	30 576
Интернет (в т.ч. контекстная реклама с 2007 г)	2 900	12 700	17 600	19 000	24 320
Прочие носители	1 800	2 400	3 200	2 600	2 860
ИТОГО	180 800	235 500	277 100	204 200	227 643

Источник: ZenithOptimedia

Темпы прироста по отношению к предыдущему году (Россия)

	2006	2007	2008	2009	2010
Телевидение	30%	32%	23%	-18%	11%
Печатные СМИ	13%	16%	11%	-43%	5%
Радио	47%	19%	-6%	-36%	5%
Наружная реклама	25%	22%	13%	-40%	12%
Интернет	60%	*	39%	8%	28%
Прочие носители	44%	33%	33%	-19%	1%
ИТОГО	27%	30%	18%	-26%	12%

Источник: ZenithOptimedia

Sostav.Ru