Фильм о Губернаторском симфоническом оркестре Санкт-Петербурга. Юные документалисты случайно оказываются на репетиции и выступлении оркестра, где успевают запечатлеть кадры живого общения и работы музыкантов с дирижёром, особую атмосферу на сцене в окружении музыкальных инструментов, подсматривают эмоции, подслушивают забавные фразы. В момент концерта наблюдают жизнь за кулисами и в зрительном зале, реакцию публики и её особое настроение, уникально взаимодействие дирижёра с аудиторией.